亿航无人机近期向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，计划在纳斯达克上市，在业内引起不小的轰动。如果此次上市成功，亿航将成为载人无人机第一股。

就在近日，亿航更新了招股说明书，预计本月12日上市。

更新后的招股书显示，亿航预计发行320万股美国存托证券（ADS），每个ADS发行价格区间将在12.5美元至14.5美元。因此，亿航计划最高募资金额约4640万美元。

亿航原计划是11月底上市，但因资本市场低迷，上市时间有所延后，预计于12月12日左右在美国纳斯达克上市，股票代码为“EH”。

值得注意的是，在亿航更新的招股说明书中，瑞士信贷不再位于本次IPO的承销商名单中，取而代之的则是质数资本；而在前三个版本的F-1文件中，瑞士信贷均为联席副承销商。摩根士丹利、NEEDHAM＆COMPANY、老虎证券和质数资本将担任承销商，并享有至多48万股ADS的超额配售权。

此外，亿航创始人兼CEO胡华智以及联合创始人萧尚文将分别认购至多总价500万美元和200万美元的ADS。

IPO后，胡华智、萧尚文、CMO熊逸放和CFO刘剑的持股比例将分别为42.8%、6.7%、3.2%和1.2%，其中胡华智将拥有88.2%的投票权，而GGV纪源资本和真格基金将分别持有10.2%和7.1%的股份。

最新的招股书显示，此次IPO所得资金将主要用于五个方面，包括产品、服务和技术的进一步研发；销售和市场营销，包括开发全球销售渠道；继续扩大产能；开发城市空中交通解决方案，以及潜在战略投资和收购。

以下是亿航上市路演PPT部分内容，供参阅：
本次IPO发行概况，预计于12月11日完成定价。

亿航是一家智能自动驾驶飞行器科技企业，致力于让每个人都享受到安全、自动、环保的空中交通。亿航为客户提供各种自动驾驶飞行器产品和解决方案，覆盖城市空中交通（包括载人交通和物流运输），智慧城市管理和空中媒体等应用领域。
 

亿航的发展历史及重要合作伙伴

截至2019年9月已交付38架用于测试，培训和演示目的的可载人AAV。

创新AAV解决方案

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